每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？
演员：克里斯·帕拉特 伊丽莎白·班克斯 威尔·阿奈特 蒂凡尼·哈迪斯 斯蒂芬妮·比翠丝 爱丽森·布里 尼克·奥弗曼 查理·戴 玛娅·鲁道夫 威尔·法瑞尔 杰登·桑德 布鲁克琳·普林斯 查宁·塔图姆 乔纳·希尔 理查德·艾欧阿德 本·施瓦茨 诺尔·费丁 杰森·莫玛 寇碧·史莫德斯 伊克·巴里霍尔兹 拉尔夫·费因斯 威尔·福特 欧阳万成 乔玛·塔科内 布鲁斯·威利斯 加里·佩顿
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演员：古谷彻 潘惠子 藤田淑子 铃置洋孝 堀秀行 堀川亮 桥本晃一 水岛裕 三矢雄二 中尾隆圣 小林通孝 难波圭一 庄真由美 渡边菜生子 冬马由美 上村典子 柳泽三千代 柴田由美子 吉田奈穗 半谷君枝 村濑容子 川岛上业子 田中秀幸
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