小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
演员：克里斯·帕拉特 伊丽莎白·班克斯 威尔·阿奈特 蒂凡尼·哈迪斯 斯蒂芬妮·比翠丝 爱丽森·布里 尼克·奥弗曼 查理·戴 玛娅·鲁道夫 威尔·法瑞尔 杰登·桑德 布鲁克琳·普林斯 查宁·塔图姆 乔纳·希尔 理查德·艾欧阿德 本·施瓦茨 诺尔·费丁 杰森·莫玛 寇碧·史莫德斯 伊克·巴里霍尔兹 拉尔夫·费因斯 威尔·福特 欧阳万成 乔玛·塔科内 布鲁斯·威利斯 加里·佩顿
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演员：古谷彻 潘惠子 藤田淑子 铃置洋孝 堀秀行 堀川亮 桥本晃一 水岛裕 三矢雄二 中尾隆圣 小林通孝 难波圭一 庄真由美 渡边菜生子 冬马由美 上村典子 柳泽三千代 柴田由美子 吉田奈穗 半谷君枝 村濑容子 川岛上业子 田中秀幸
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