Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：佩德罗·帕斯卡 吉娜·卡拉诺 卡尔·韦瑟斯 吉安卡罗·埃斯波西托 沃纳·赫尔佐格 马克·哈米尔 霍拉提奥·桑斯 布伦丹·维恩 奥米德·阿布塔西 蒂莫西·奥利芬特 布莱恩·波塞恩 乔恩·费儒 温明娜 艾米莉·斯沃洛 塔伊加·维迪提 尼克·诺特 多米尼克·培斯 罗莎里奥·道森 迈克尔·比恩 比尔·伯尔 特穆拉·莫里森 凯缇·萨克霍夫 茱莉亚·琼斯 艾米·塞德丽丝 杰克·坎纳瓦尔 小马克·布恩 Sasha Banks
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演员：克拉克·格雷格 温明娜 布雷特·道顿 汪可盈 伊恩·德·卡斯泰克 伊丽莎白·亨斯屈奇 尼克·布拉德 里德·戴蒙德 西蒙·卡斯安德斯 露西·劳莱丝 凯尔·麦克拉克伦 阿德琳妮·帕里奇 亨利·西蒙斯 JB Tadena 迪辰·拉克曼 卢克·米切尔
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