Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：梅莉莎·班诺伊 泰勒·霍奇林 麦卡德·布鲁克斯 凯乐·利 杰瑞米·乔丹 克里斯·伍德 大卫·哈雷伍德 卡莉斯塔·弗洛克哈特 凯蒂·麦克格雷斯 布兰达·斯特朗 安德里亚·布鲁克斯 玛丽娜·维丝曼
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演员：布瑞克·巴辛格 维特·蒙雷尔 安杰利卡·华盛顿 卡梅伦·格尔曼 特拉·罗马诺 杰克·奥斯汀·沃克 亨特·桑索内 梅格·德拉西 尼尔·杰克逊 克里斯托弗·詹姆斯·贝克 艾米·斯马特 卢克·威尔逊 乔伊·奥斯曼斯基 尼尔·霍普金斯 乔尔·麦克哈尔 尼尔森·李 希娜·汗 霍莉·A·莫里斯 菲尔·阿米霍 小卢·弗里基诺 乔·奈泽维奇 本杰明·韦弗
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